1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных жителей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее любые ожидания. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону — всё, что у него есть: честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.