1976-й. Дарси и Дафна переезжают в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий.
На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Парень медленно, но верно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, которые столетиями хранят здешние места.