Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается научный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от остального мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей, наполнив его сказочными созданиями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.
